Jegor jest myśliwym z dziada pradziada. Żyje tak jak żyli jego przodkowie: wychowuje córkę, kocha las, odstrzeliwuje wilki, które zagrażają jego wiosce. Jednak pewnego dnia, na jego drodze staje przywódczyni stada - inteligentna, silna, doświadczona i dlatego bardzo niebezpieczna wilczyca. Człowiek i zwierzę będą musieli przejść przez wiele sytuacji, które odmienią ich oboje. Zemsta, nienawiść, miłość, zdrada i dążenie do wzajemnego zrozumienia...
Nagrody: 2004 – Główna Nagroda publiczności, Nagroda Andrieja i Stanisława Rostockich na Festiwalu "Okno na Europę" w Wyborgu.
